事例紹介: 30代夫婦の保険見直しを通じて築いた信頼関係

お客様の背景

ある30代の夫婦が、以前から利用していた日系生命保険会社の商品だけで問題ないのかと疑問を感じ、当社に保険の見直しを依頼されました。

夫婦には、公的医療保険や40歳以降からの介護保険制度など、公的制度について3度にわたって懇切丁寧に説明しました。これにより、お客様は社会保障制度の全体像を理解されました。

さらに、お客様が勤務している企業の健康保険組合についても詳しくお話しし、現在の保険との組み合わせ方や、これらを活用した際のメリット・デメリットについて解説しました。

公的制度や健康保険組合を考慮した上で、お客様のライフスタイルに合った保険プランを提案し、不安や疑問に対して丁寧に答えることで、夫婦が納得されるプランを一緒に検討しました。

当社の丁寧なコンサルティングにより、夫婦は当社で保険をお預かりすることに決定されました。さらに、満足度が非常に高かったことから、お客様は周囲の友人や親族まで紹介してくださいました。

この結果、当社としても新しいお客様との繋がりが広がり、大変感謝しております。当社はこれからもお客様一人一人のニーズに真摯に向き合い、最適な保険プランをご提案するとともに、手厚いサポートを心掛けてまいります。

この度は、当社をご利用いただき、誠にありがとうございました。今後ともよりご愛顧のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

さらに、この度のコンサルティングを通じて当社を選んでいただいたお客様から、以下のような嬉しいお声を頂戴しました。

「生命保険代理店さんの丁寧な説明とサポートには本当に感謝しています。公的制度や健康保険組合についても、これまで知らなかったことをわかりやすく教えていただき、とても安心感を持って保険を選ぶことができました。友人や家族にも紹介させていただきました。これからもよろしくお願いします！」