お客様の背景

• 対象：60代後半の奥様
• 初めの状況：相続対策に関する最低限の情報提供を希望
• 依頼内容：相続対策のコンサルティング

60代後半の奥様から、相続対策についてのコンサルティングのご依頼を受けました。初めは家族や親戚と深くお金の話をしたくないというお気持ちから、最低限の情報提供だけをご希望されていました。

当社のアプローチ

1. 慎重なコンサルティング

奥様のお気持ちを尊重し、最初はご希望に沿った最低限の情報提供を行いました。しかし、徐々に奥様との信頼関係を築きながら、相続対策の重要性や具体的な方法についてお話させていただきました。

2. 一時払終身保険の提案

相続対策の一環として、一時払終身保険のご提案を行いました。この保険は、一度の支払いで終身保障を受けることができ、相続時の資産移動や税負担の軽減に有効です。

3. 長期的なサポート

奥様から「親子3世代で面倒を見てほしい」というありがたいお言葉を頂戴し、現在も全面的にサポートさせていただいております。

結果

奥様は当社の丁寧な対応と、相続対策に関する具体的な知識の提供に感謝され、最終的に一時払終身保険をお預かりすることができました。また、奥様からの信頼を背景に、親子3世代のサポートを行っております。

お客様の声

奥様からは以下のようなお声を頂戴しております。

「初めは家族間のお金の話に踏み込むのが怖くて、最低限の情報だけ欲しかったのですが、担当者さんの優しさと誠実さに触れて、徐々に安心して話せるようになりました。一時払終身保険の提案も、私たち家族にとって非常に合っていると感じています。親子3世代の相続対策をお願いすることになり、本当に感謝しています。これからもよろしくお願いします。」

当社の思い

このような温かいお言葉をいただき、当社スタッフ一同、感謝の気持ちでいっぱいです。当社では、お客様一人ひとりの生活や価値観を大切にし、最適な保障をご提案することを心がけています。

相続対策は、ご家族皆様の将来を考える重要なステップです。これからも奥様をはじめ、親子3世代の皆様に寄り添ったサービスを提供してまいります。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。